Category: FX Arabic*************

ما يشترك فيه معظم المتداولين المحترفين هو الانضباط في اتباع بعض القواعد الأساسية لتداول العملات الأجنبية.

دعونا نرى الآن ما هي هذه القواعد. يتم سرد القواعد على النحو التالي –

ابدأ ببطء
بالنسبة للمتداول الهواة ، من الأفضل دائمًا أن يبدأ ببطء وبأموال أقل. لا تتوقع أو تعتقد أن تجارتك الأولى ستكون الفوز بالجائزة الكبرى. من الشائع أن تجارتك الأولى لن تعمل كما هو مخطط لها. إذا خسرت الكثير من المال ، فستخرج من اللعبة قريبًا وإذا جنيت الكثير (ثم توقعت) المال ، فبسبب ثقتك المفرطة ، ستفقد معظم ما تكسبه.

حد من خسائرك
يجب أن يكون لديك خطة خروج قبل الدخول في أي صفقة. يجب أن يكون لديك وقف خسارة صارم في حال لم يكن التداول في صالحك. إذا كانت تجارتك تتماشى مع الاتجاه ، فيجب عليك إعادة ضبط وقف الخسارة والاحتفاظ بأرباحك. من أجل منع حدوث هذه الكوابيس (خسائرك) ، يجب على المتداول اتباع وقف الخسارة الصارم والخروج من الصفقة في حالة خسارة التداولات قبل أن تتحول إلى كوارث.

تمسك بأرباحك
لا يواجه العديد من المتداولين مشكلة في تقليص الخسائر ولكنهم يصرون أيضًا على الخروج من الصفقات عند أول علامة على الأرباح. ومع ذلك ، فإنهم يرون في النهاية أن أرباحهم الصغيرة يمكن أن تتحول إلى ضخمة إذا احتفظوا بمراكزهم لفترة أطول قليلاً. يجب أن تكون الإستراتيجية هنا – “قلل من خسائرك واحتفظ بمكاسبك”.

استراتيجية التداول

مطلوب استراتيجية تداول جيدة. ومع ذلك ، فإن إدارة الأموال مهمة جدًا أيضًا. يجب ألا تزيد مخاطر التداول الخاصة بك عن 2٪ من حسابك في كل صفقة.

استمع إلى الرسوم البيانية (المؤشرات الفنية)
ينعكس كل شيء في السعر والحجم عندما يتعلق الأمر بالتحليل الفني. إتقان مهارة فهم المؤشرات المختلفة واستخدامها.

يتعين على البنوك مواجهة مخاطر الصرف بسبب أنشطتها المتعلقة بتداول العملات ، وإدارة التحكم في المخاطر نيابة عن عملائها ، ومخاطر ميزانياتها العمومية وعملياتها. يمكننا تصنيف هذه المخاطر إلى أربع فئات مختلفة –

مخاطر سعر الصرف

مخاطر الائتمان

مخاطر السيولة

المخاطر التشغيلية

مخاطر سعر الصرف
يتعلق هذا بتقدير أو انخفاض قيمة إحدى العملات (على سبيل المثال ، الدولار الأمريكي) إلى عملة أخرى (العملة الأساسية مثل INR). كل بنك لديه مركز طويل أو قصير في عملة ما ، فإن الإهلاك (في حالة المركز الطويل) أو الارتفاع (في حالة المركز القصير) ، يعرض البنك لخطر الخسارة.

تؤثر هذه المخاطر بشكل أساسي على الأعمال التجارية ولكنها يمكن أن تؤثر أيضًا على المتداولين الأفراد أو المستثمرين الذين يتعرضون للاستثمار.

على سبيل المثال ، إذا كان لدى هندي قرص مضغوط في الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليون دولار أمريكي وسعر الصرف 65 روبية هندية: 1 دولار أمريكي ، فإن الهندي لديه فعليًا 6،50،00،000 روبية هندية في القرص المضغوط. ومع ذلك ، إذا تغير سعر الصرف بشكل كبير إلى 50 روبية هندية: 1 دولار أمريكي ، فإن الهندي لديه فقط 5،00،00،000 روبية هندية في القرص المضغوط ، على الرغم من أنه لا يزال لديه مليون دولار.

مخاطر الائتمان
ترتبط مخاطر الائتمان أو مخاطر التخلف عن السداد باستثمار حيث لا يستطيع المقترض سداد المبلغ للبنك أو المقرض. قد يكون هذا بسبب سوء الحالة المالية للمقترض وهذا النوع من المخاطرة موجود دائمًا مع المقترض. قد تظهر هذه المخاطر إما خلال فترة العقد أو في تاريخ الاستحقاق.

إدارة مخاطر الائتمان هي ممارسة لتجنب الخسائر من خلال فهم مدى كفاية رأس مال البنك واحتياطيات خسائر القروض في أي وقت. يمكن تقليل مخاطر الائتمان عن طريق تحديد حدود العمليات لكل عميل ، بناءً على الجدارة الائتمانية للعميل ، من خلال دمج البنود الخاصة بإلغاء العقد إذا انخفض تصنيف الطرف المقابل.

توصي لجنة بازل بالتوصيات التالية لاحتواء المخاطر –

المتابعة المستمرة للمخاطر والإشراف عليها وقياسها ومراقبتها

نظام معلومات فعال

إجراءات المراجعة والرقابة

مخاطر السيولة
تشير السيولة إلى مدى نشاط السوق (المشترين والبائعين). تشير مخاطر السيولة إلى مخاطر إعادة التمويل.

مخاطر السيولة هي احتمالية الخسارة الناتجة عن موقف حيث –

لا توجد نقود كافية لتلبية احتياجات المودعين والمقترضين.

سوف ينتج عن بيع الأصول غير السائلة أقل من قيمتها العادلة

بيع الأصول غير السائلة غير ممكن في الوقت المطلوب بسبب قلة المشترين.

المخاطر التشغيلية
ترتبط مخاطر التشغيل بعمليات البنك.

هو احتمال الخسارة التي تحدث بسبب أوجه القصور الداخلية للبنك أو انهيار في سيطرته أو عملياته أو إجراءاته

مخاطر معدل الفائدة
مخاطر أسعار الفائدة هي احتمال أن تنخفض قيمة الاستثمار (على سبيل المثال ، أحد البنوك) نتيجة لتغير غير متوقع في سعر الفائدة.

بشكل عام ، تنشأ هذه المخاطر على الاستثمار في السندات ذات السعر الثابت. عندما يرتفع سعر الفائدة ، تنخفض القيمة السوقية للسند ، لأن السعر المدفوع على السند الآن أقل من سعر السوق الحالي. لذلك ، سيكون المستثمر أقل ميلًا لشراء السند حيث ينخفض ​​سعر السوق للسند مع انخفاض الطلب في السوق. تتحقق الخسارة فقط بمجرد بيع السند أو بلوغ تاريخ استحقاقه.

ترتبط مخاطر أسعار الفائدة المرتفعة بالسندات طويلة الأجل ، حيث قد تكون هناك سنوات عديدة يمكن أن يحدث خلالها تقلبات عكسية في أسعار الفائدة.

يمكن التقليل من مخاطر أسعار الفائدة إما عن طريق تنويع الاستثمار عبر مزيج واسع من أنواع الأوراق المالية أو عن طريق التحوط. في حالة التحوط ، يمكن للمستثمر الدخول في مقايضة أسعار الفائدة.

المخاطر القطرية
تشير مخاطر الدولة إلى مخاطر الاستثمار أو الإقراض ربما بسبب البيئة الاقتصادية و / أو السياسية في بلد المشتري ، مما قد يؤدي إلى عدم القدرة على دفع ثمن الواردات.

قواعد التداول للعيش بها

إدارة الأموال وعلم النفس
إدارة الأموال جزء لا يتجزأ من إدارة المخاطر.

إن فهم وتنفيذ الإدارة المناسبة للمخاطر أكثر أهمية من فهم ما يحرك السوق وكيفية تحليل الأسواق.

إذا كنت كمتداول تحقق أرباحًا ضخمة في السوق من خلال حساب تداول صغير جدًا لأن وسيط الفوركس الخاص بك يوفر لك رافعة مالية بنسبة 1:50 ، فمن المرجح أنك لا تقوم بتنفيذ إدارة مالية سليمة. قد تكون محظوظًا لمدة يوم أو يومين ولكنك عرّضت نفسك لمخاطر فاحشة بسبب “حجم التداول” المرتفع بشكل غير طبيعي. بدون إدارة مخاطر مناسبة ، وإذا واصلت التداول بهذه الطريقة ، فهناك احتمال كبير بأنك ستقع في القريب العاجل بسلسلة من الخسائر وستخسر أموالك بالكامل.

خلافًا للاعتقاد الشائع ، يفشل المزيد من المتداولين في تجارتهم ليس لأنهم يفتقرون إلى المعرفة بأحدث المؤشرات الفنية أو لا يفهمون المعايير الأساسية ، بل لأن المتداولين لا يتبعون معظم المبادئ الأساسية لإدارة الأموال. إدارة الأموال هي الجزء الأكثر إغفالًا ، ولكنها أيضًا أهم جزء في تداول الأسواق المالية.

تشير إدارة الأموال إلى كيفية تعاملك مع جميع جوانب أموالك بما في ذلك الميزانية أو المدخرات أو الاستثمار أو الإنفاق أو غير ذلك في الإشراف على الاستخدام النقدي لفرد أو مجموعة.

تعمل إدارة الأموال والمخاطر مقابل المكافآت في جميع الأسواق ، سواء كانت سوق الأسهم أو السلع أو سوق العملات.

أحد الجوانب المهمة لنجاح تداول الفوركس هو اتخاذ الحجم الصحيح للمركز في كل صفقة. يعتبر حجم مركز المتداول أو حجم الصفقة أكثر أهمية من نقطة الدخول أو الخروج خاصة في تداول الفوركس اليومي. قد يكون لديك أفضل استراتيجية تداول ولكن إذا لم يكن لديك حجم تداول مناسب ، فسوف ينتهي بك الأمر إلى مواجهة المخاطر. إن العثور على حجم الصفقة المناسب سيبقيك ضمن مستوى راحة المخاطرة الخاص بك وهو آمن نسبيًا.

في تداول العملات الأجنبية ، حجم مركزك هو عدد العقود (المصغرة أو الصغيرة أو القياسية) التي تأخذها في تداولك.

يمكننا تقسيم المخاطرة إلى قسمين –

مخاطر التجارة

مخاطر الحساب

تحديد حجم مركزك
اتبع هذه الخطوات للحصول على حجم المركز المثالي ، بغض النظر عن ظروف السوق –

الخطوة 1: إصلاح حد مخاطر حسابك لكل صفقة
ضع جانباً النسبة المئوية لمبلغ حسابك الذي ترغب في المخاطرة به في كل صفقة. يختار العديد من المحترفين والمتداولين الكبار المخاطرة بنسبة 1٪ أو أقل من إجمالي حساباتهم في كل صفقة. هذا وفقًا لقدرتهم على تحمل المخاطر (هنا يمكنهم التعامل مع خسارة 1٪ وما زال المبلغ 99٪ المتبقي).

تعتبر المخاطرة بنسبة 1٪ أو أقل مثالية ولكن إذا كانت قدرتك على المخاطرة أعلى ولديك سجل حافل ، فإن المخاطرة بنسبة 2٪ يمكن التحكم فيها أيضًا. أعلى من 2٪ لا ينصح به.

على سبيل المثال ، في حساب تداول 1،00،000 روبية هندية ، لا تخاطر بأكثر من 1000 روبية هندية (1٪ من الحساب) في صفقة واحدة. هذه هي مخاطر التداول الخاصة بك ويتم التحكم فيها عن طريق استخدام وقف الخسارة.

الخطوة الثانية: تحديد مخاطر النقطة في كل صفقة
بمجرد تعيين مخاطر التداول الخاصة بك ، فإن إنشاء وقف الخسارة هو خطوتك التالية لهذه التجارة المعينة. إنها المسافة بالنقاط بين أمر إيقاف الخسارة وسعر الدخول. هذا هو عدد النقاط المعرضة للخطر. بناءً على التقلبات أو الإستراتيجيات ، تختلف كل عملية تداول.

في بعض الأحيان نضع 5 نقاط من المخاطرة على تجارتنا وأحيانًا نحدد 15 نقطة من المخاطر. لنفترض أن لديك حساب 1،00،000 روبية هندية وحد مخاطر يبلغ 1،000 روبية هندية في كل صفقة (1٪ من الحساب). يمكنك شراء الدولار الأمريكي / الروبية الهندية بسعر 66.5000 ووضع وقف الخسارة عند 66.2500. المخاطرة في هذه التجارة هي 50 نقطة.

الخطوة 3: تحديد حجم مركز تداول العملات الأجنبية الخاص بك
يمكنك تحديد حجم مركزك المثالي باستخدام هذه الصيغة –

النقاط المعرضة للخطر * قيمة النقطة * اللوتات المتداولة = INR معرضة للخطر

من الممكن التداول بأحجام لوت مختلفة في تداول الفوركس. 1000 لوت (تسمى ميكرو) تساوي 0.1 دولار لكل حركة ، و 10000 لوت (ميني) تساوي 1 دولار ، و 100000 لوت (قياسي) تساوي 10 دولارات لكل حركة نقطة. ينطبق هذا على جميع الأزواج التي يكون فيها الدولار الأمريكي مدرجًا في المرتبة الثانية (العملة الأساسية).

ضع في اعتبارك أن لديك حساب 10000 دولار ؛ مخاطر التجارة 1٪ (100 دولار لكل صفقة).

حجم المركز المثالي = [$ 100 / (61 * $ 1)] = 1.6 عقد صغير أو 16 عقد ميكرو

إنشاء جدول بيانات تداول فوركس لتتبع أدائك
يعتبر إنشاء جدول بيانات أو مجلة تداول العملات الأجنبية والحفاظ عليها من أفضل الممارسات ، والتي لا تساعد فقط متداول الفوركس الهواة ولكن أيضًا المتداول المحترف.

لماذا نحن في حاجة إليها؟
نحتاج إلى جدول بيانات تداول لتتبع أداء التداول لدينا بمرور الوقت. من المهم أن يكون لديك طريقة لتتبع نتائجك حتى تتمكن من معرفة كيف تقوم بأكثر من صفقتين. هذا يسمح لنا أيضًا بعدم الانشغال بأي تجارة معينة. يمكننا التفكير في جدول بيانات التداول كتذكير دائم وحقيقي بأن أداء التداول لدينا يقاس عبر سلسلة من الصفقات ليس فقط بناءً على تجارة فوركس معينة.

لا يقتصر الأمر على تتبع صفقاتنا بمساعدة جدول البيانات ، بل نتتبع الاتجاهات بأزواج عملات مختلفة ، يومًا بعد يوم ، بدون طبقات من المؤشرات الفنية.

يعد توثيق نشاط تداول الفوركس الخاص بك أمرًا ضروريًا ويعمل كعنصر مفيد لتصبح تاجر فوركس محترف.

مخاطر الصرف الأجنبي
كل دولة لها عملتها الخاصة تمامًا مثل الهند لديها INR والولايات المتحدة لديها USD. يُعرف سعر إحدى العملات مقابل عملة أخرى بسعر الصرف.

تخضع الأصول والخصوم أو التدفق النقدي لشركة (مثل Infosys) ، المقومة بالعملة الأجنبية مثل الدولار الأمريكي (الدولار الأمريكي) لتغيير في قيمتها ، كما تم قياسها بالعملة المحلية مثل INR (روبية هندية) ، أكثر من فترة زمنية (ربع سنوية ، نصف سنوية ، إلخ) ، بسبب الاختلاف في سعر الصرف. يسمى هذا التغيير في قيمة الأصول والخصوم أو التدفقات النقدية بمخاطر سعر الصرف.

لذلك ، فإن مخاطر صرف العملات الأجنبية (تسمى أيضًا “مخاطر العملة” أو “مخاطر الصرف الأجنبي” أو “مخاطر الصرف”) هي مخاطر مالية توجد عندما تتم المعاملة المالية للشركة بعملة غير العملة الأساسية للشركة.

يُعرف عدم اليقين بشأن السعر الذي سيسود في تاريخ مستقبلي بمخاطر الصرف.

تعتمد حركة أسعار العملات الأجنبية على عوامل متعددة بما في ذلك الطلب والعرض والعوامل الاقتصادية (الناتج المحلي الإجمالي ، مؤشر أسعار المستهلك ، مؤشر أسعار المنتجين) ، وأسعار الفائدة ، والتضخم ، والسياسة. نظرًا لأن النمو الاقتصادي والصادرات لبلد ما مرتبطان ارتباطًا مباشرًا ، فمن الطبيعي جدًا أن تعتمد بعض العملات بشكل كبير على أسعار السلع الأساسية.

يعتمد النمو الاقتصادي لدول مثل المملكة العربية السعودية وروسيا وإيران (أكبر الدول المنتجة للنفط) بشكل كبير على أسعار النفط الخام (سلعة). قبل عامين ، عندما تجاوزت أسعار النفط الخام 100 دولار للبرميل ، استجاب سوق الأوراق المالية وسوق العملات بشكل إيجابي للغاية (عملة قوية) ثم في 2016-2017 عندما انخفضت أسعار النفط الخام إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل ، استجابت الأسواق المالية بشكل سلبي للغاية. انخفضت الأسعار بنسبة 7٪ في يوم واحد (سوق الأوراق المالية ، تقلبات شديدة) ، وأسعار العملات تنخفض. نظرًا لوجود عدد قليل من البلدان التي تعد من البلدان المصدرة للسلع الأساسية ، فإن النمو الاقتصادي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بأسعار السلع الأساسية. كما نعلم ، فإن النمو الاقتصادي القوي في بلد ما يعني تقوية عملته.

على وجه التحديد في حالة الدولار ، هناك علاقة عكسية بين أسعار الدولار وأسعار السلع. عندما يقوى الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى ، تنخفض أسعار السلع وعندما يضعف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى ، تتحرك أسعار السلع بشكل عام إلى الأعلى.

لكن لماذا ؟؟

السبب الرئيسي هو أن الدولار هو آلية التسعير (المعيارية) الأساسية لمعظم السلع. يعتبر الدولار الأمريكي ($) العملة الاحتياطية في العالم. نظرًا لأنها تعتبر عملة الملاذ الآمن ($) ، فإن معظم الدول تحتفظ بالدولار كأصول احتياطية. في حالة تجارة المواد الخام (تصدير / استيراد) ، فإن الدولار هو آلية التبادل للعديد من البلدان إن لم يكن كلها. عندما يكون الدولار ضعيفًا ، فإن شراء السلع الأساسية يكلف المزيد من الدولارات. في الوقت نفسه ، تكلف أقل من عملة بلد آخر (ين ياباني ، يورو ، روبية هندية) عندما تنخفض أسعار الدولار.

بشكل عام ، تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى انخفاض أسعار السلع. على سبيل المثال ، إذا قام البنك المركزي الهندي (بنك الهند المركزي) برفع أسعار الفائدة ، فقد يؤدي ذلك إلى خفض مستوى النشاط الاقتصادي وبالتالي انخفاض الطلب على السلع.

بالنسبة لدول مثل الهند ، وهي مستورد كبير للنفط. يعتبر انخفاض أسعار النفط أمرًا جيدًا للبلدان المستوردة للنفط لأنه عندما تنخفض أسعار النفط ، فإن التضخم سوف يهدأ وبهذا تنخفض أسعار الفائدة وهذا سيزيد من النمو الاقتصادي.

يعطي التضخم مؤشرا جيدا جدا على ميزان الحساب الجاري للبلد. يقيس التضخم معدل التغير في أسعار السلع والخدمات خلال فترة معينة. تشير الزيادة في التضخم إلى أن الأسعار ترتفع بسرعة وإذا انخفض معدل التضخم ، فإن أسعار السلع والخدمات ترتفع بمعدل أبطأ.

كما يوفر ارتفاع التضخم وهبوطه داخل بلد ما معلومات حول الاتجاه متوسط ​​الأجل في الصرف الأجنبي ، كما يستخدم رصيد الحساب الجاري لبلد ما لتحديد التحركات طويلة الأجل للعملات الأجنبية.

التضخم الأعلى والأدنى
إنه اعتقاد عام (من بين النظريات الاقتصادية) أن التضخم المنخفض مفيد للنمو الاقتصادي للبلد بينما يشير التضخم المرتفع إلى ضعف النمو الاقتصادي. ارتفاع التضخم في بلد ما يعني أن تكلفة السلع الاستهلاكية مرتفعة ؛ يشير هذا إلى عدد أقل من العملاء الأجانب (أقل من العملات الأجنبية) والميزان التجاري للبلد مضطرب. سيؤدي الطلب الأقل على العملة في النهاية إلى انخفاض قيمة العملة.

يتأثر الصرف الأجنبي كثيرًا بالتضخم الذي يؤثر بشكل مباشر على تداولاتك. انخفاض سعر الصرف يقلل من قوتك الشرائية. وهذا بدوره سيؤثر على أسعار الفائدة.

توضح الرسوم البيانية التالية العلاقة بين التضخم وأسعار الفائدة والنمو الاقتصادي لبلد ما –

تساعدك المعرفة التفصيلية عن التضخم في جعل تداولاتك في سوق الفوركس مربحة.

دعونا الآن نرى المؤشرات الرئيسية للتضخم التي يميل السوق إلى مراقبتها في جميع الأوقات خاصة في تداولات سوق الفوركس.

الناتج القومي الإجمالي (GNP)
إنه ناتج مواطني الدولة (مثل الهند أو الولايات المتحدة) والدخل من الأصول المملوكة لكيانات الدولة ، بغض النظر عن الموقع ؛ بينما يمثل الناتج المحلي الإجمالي إجمالي القيمة النقدية لجميع السلع والخدمات المنتجة في فترة زمنية محددة – حجم الاقتصاد.

يتم التعبير عن الناتج المحلي الإجمالي عادة بالمقارنة مع العام السابق أو الربع السابق (3 أشهر). على سبيل المثال ، إذا كان الناتج المحلي الإجمالي السنوي 4٪ ، فهذا يعني أن الاقتصاد قد نما بنسبة 4٪ خلال العام الماضي.

يحدد GNP نطاقه وفقًا للملكية (بغض النظر عن الموقع) ؛ بينما يحدد الناتج المحلي الإجمالي نطاقه وفقًا للموقع.

في عام 1991 ، تحولت الولايات المتحدة من استخدام الناتج القومي الإجمالي إلى استخدام الناتج المحلي الإجمالي كمقياس أساسي للإنتاج.

الناتج المحلي الإجمالي له تأثير مباشر على كل فرد تقريبًا في البلاد. يشير الناتج المحلي الإجمالي المرتفع إلى انخفاض معدل البطالة وارتفاع الأجور حيث تطلب الشركات العمالة لتلبية الاقتصاد المتنامي.

كيف يؤثر الناتج المحلي الإجمالي على سوق الفوركس؟
يعد إصدار كل بيانات اقتصادية أمرًا ضروريًا لمتداول الفوركس ؛ تحمل بيانات الناتج المحلي الإجمالي أهمية كبيرة لأنها تشير بشكل مباشر إلى الحالة العامة للبلد. نظرًا لأن بيانات الناتج المحلي الإجمالي قد تخلق الكثير من التقلبات في سوق العملات ، يحاول المتداولون إنشاء مركز جديد أو قد يقومون بالتحوط من مركزهم الحالي (مركز طويل أو قصير).

إذا كان اقتصاد البلد ينمو (الناتج المحلي الإجمالي) ، فستؤثر الفائدة في النهاية على المستهلك ؛ وهذا يؤدي إلى زيادة الإنفاق والتوسع. يؤدي الإنفاق المرتفع إلى زيادة أسعار السلع الاستهلاكية التي سيحاول البنك المركزي للبلد ترويضها إذا بدأت في تجاوز معدل النمو الاقتصادي (التضخم المرتفع).

مؤشر أسعار المنتجين
مؤشر سعر المنتج أو PPI باختصار ، هو تقرير شهري يوضح بالتفصيل سعر شراء السلع الاستهلاكية المختلفة. يقيس التغير في الأسعار التي يفرضها تجار الجملة على عملائهم مثل تجار التجزئة الذين يضيفون بعد ذلك هامش ربحهم الخاص إلى سعر المنتج ويبيعونه للمستهلك.

إنه مهم لأن المتداولين يستخدمون مؤشر أسعار المنتجين بشكل أساسي كمؤشر لتضخم الأسعار بمرور الوقت. أحد العوائق الرئيسية خاصة بالنسبة لمتداولي سوق الفوركس هو أن مؤشر أسعار المنتجين يستبعد جميع البيانات المتعلقة بالسلع المستوردة ، مما يجعل من الصعب على المتداولين أو المستثمرين اكتشاف تأثير سوق بلد ما على دولة أخرى فيما يتعلق بأسعار العملات.

بشكل عام ، يعتبر مؤشر أسعار المنتجين أكثر تقلبًا مع تقلبات أكبر من مؤشر أسعار المستهلك (CPI) (مؤشر أسعار المستهلك) ، مما يعطي إحساسًا كليًا بتطورات الأسعار الأساسية التي لا تنعكس بالضرورة على فواتير المستهلك.

مؤشر أسعار المستهلك (CPI)
يثبت مؤشر أسعار المستهلك (CPI) فعاليته على البنوك المركزية (مثل RBI ، الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي) ، والمشاركين في السوق. يحمل أهمية أكبر عند مقارنته بمؤشر أسعار المنتجين.

يشير مؤشر أسعار المستهلك إلى تكلفة المعيشة في بلد ما ، وله تأثير مباشر على أسعار الفائدة.

يقيس مؤشر CPI تغيرات الأسعار على مستوى التجزئة. يقوم بتخزين تقلبات الأسعار فقط إلى الحد الذي يستطيع فيه بائع التجزئة تمريرها إلى المستهلك.

يمنح مؤشر أسعار المستهلكين المرتفع البنوك المركزية (RBI ، FED) البيانات الداعمة اللازمة لرفع أسعار الفائدة (على الرغم من أنه ليس العامل الوحيد الذي يبحث عنه البنك المركزي). تعتبر أسعار الفائدة المرتفعة بمثابة اتجاه صعودي لعملة البلد.

يتضمن الرقم القياسي لأسعار المستهلك رقم ضرائب المبيعات ولكنه لا يشمل ضرائب الدخل وأسعار الاستثمارات مثل السندات أو أسعار المنازل.

يتم إنشاء تقرير CPI شهريًا ويغطي بيانات الشهر السابق.

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي هو أكثر الأرقام وضوحًا بين المشاركين في السوق. هذا لا يشمل أسعار الغذاء والطاقة والبنك المركزي (لتعديل سياسته النقدية

الاختلاف يعني ببساطة “منفصل”. بشكل عام ، يتبع سعر الورقة المالية والمؤشر نفس المسار. وهذا ما يؤكده المذبذب ويمكن للتجار توقع استمرار الاتجاه.

تأتي نقطة يتحول فيها مسار المذبذب والسعر عن بعضهما البعض. في هذه المرحلة ، يشير نمط الاختلاف أيضًا إلى أن الاتجاه أضعف. بعد ظهور إشارة الاختلاف ، هناك فرصة أكبر للانعكاس ، خاصة إذا ظهر الاختلاف في إطار زمني أعلى.

المؤشرات الفنية
هناك أنواع مختلفة من مؤشرات التحليل الفني ولكن جميعها تشترك في شيء واحد ؛ تستخدم جميع المؤشرات أسعار الأمان (الأسهم ، العملة ، السلع ، إلخ) (فتح ، مرتفع ، منخفض ، إغلاق وحجم) في حساباتهم.

يمكننا تقسيم كل المؤشرات الفنية إلى نوعين رئيسيين –

المؤشرات الرائدة – المؤشرات الرائدة تقود حركة السعر. تعطي هذه المؤشرات إشارة قبل اتجاه جديد أو عند حدوث انعكاس.

المؤشرات المتأخرة – المؤشرات المتأخرة تتبع حركة السعر. تعطي هذه المؤشرات إشارة بعد الاتجاه أو عند بدء الانعكاس.

فئات المؤشرات
الأنواع المختلفة من المؤشرات تندرج تحت الفئات التالية –

مؤشرات الاتجاه

مؤشرات الحجم

مؤشرات الزخم

مؤشرات التقلب

مؤشرات الاتجاه
تُظهر مؤشرات الاتجاه المتداولين / المستثمرين اتجاه أو اتجاه الأمان الذي يتم تداوله. يمكن أن يكون الاتجاه واحدًا من هؤلاء –

اتجاهات صعودية (ترتفع أسعار الأوراق المالية مع انخفاض طفيف).

اتجاهات هبوطية (تنخفض أسعار الأوراق المالية مع حركة صعودية طفيفة).

الاتجاهات الجانبية (تتحرك أسعار الأوراق المالية في نطاق ضيق ولا تعطي أي إشارة لحركة رئيسية صعودية أو هبوطية).

ملاحظة – يمكن أن يكون الأمان سهمًا (سهمًا) أو سلعة (مثل الذهب) أو عملة (بالدولار الأمريكي).

فيما يلي بعض مؤشرات الاتجاه الرئيسية –

المتوسطات المتحركة

MACD

متوسط ​​مؤشر الاتجاه

الانحدارالخطي

مذبذب التنبؤ

مكافئ SAR

مثال
يمكننا شراء ورقة مالية (بالدولار الأمريكي) إذا كان سعر إغلاقها أعلى من المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 30 يومًا –

الشراء (عند) الإغلاق> SMA (30)

مؤشرات الحجم
حجم الصفقات للأوراق المالية هو عنصر مهم للغاية في التداول. يلاحظ كل متداول حجم التداولات في تحديد قوة الإشارة (شراء أو بيع أو الاحتفاظ).

فيما يلي بعض مؤشرات الحجم المهمة –

مؤشر تدفق الأموال

سهولة الحركة

تدفق الأموال Chaikin

على حجم التوازن

مؤشر الطلب

مؤشر القوة

مثال
يقوم العديد من المتداولين ببيع الأوراق المالية عندما يدخل مؤشر تدفق الأموال في منطقة ذروة البيع –

بيع (عندما) mfi (30) <30

مؤشرات الزخم
الزخم (مدى السرعة أو البطء) هو مقياس للسرعة التي تتحرك بها قيمة الأمان في فترة معينة.

يتبع معظم المتداولين مؤشرات الزخم حيث يتحرك سعر الأمان في اتجاه واحد بأحجام ضخمة.

مؤشرات الزخم شائعة الاستخدام هي كما يلي –

RSI

العشوائية

CCI

مؤشر قناة السلع

وليامز٪ R

مذبذب زخم تشاند
استخدم المتداولون مؤشرات الزخم لتحديد صفقات ذروة الشراء والبيع.

مثال
أحد المؤشرات المستخدمة على نطاق واسع بين المتداولين هو مؤشر القوة النسبية ، حيث بمجرد دخول الأوراق المالية إلى منطقة ذروة البيع يقومون بشرائها وبمجرد دخولها في منطقة ذروة الشراء يقومون بالبيع. يتم تحديده من خلال مؤشر مؤشر القوة النسبية (RSI).

مؤشرات التقلب
يستخدم معظم المتداولين مؤشرات التقلب للحصول على إشارات البيع أو الشراء.

التقلب هو معدل التغيير أو المعدل النسبي الذي تتحرك فيه أسعار الأوراق المالية (صعودًا أو هبوطًا). يعني الأمان شديد التقلب أن الأسعار يمكن أن تتحرك فجأة عالية جدًا أو منخفضة جدًا خلال فترة زمنية قصيرة. على العكس ، إذا كان الأمن أقل تقلبًا ، فهذا يعني أن أسعاره تتحرك تدريجياً.

فيما يلي بعض مؤشرات التقلب الشائعة الاستخدام –

البولنجر باند

مغلفات

متوسط ​​المدى الحقيقي

مؤشرات قنوات التقلب

مؤشر تقلب شايكين

مذبذب الإسقاط

على الرغم من أن التقلب يقاس عادة بالانحراف المعياري ، إلا أن هناك العديد من التدابير الأخرى للتحقق من تقلب الأصول –

على مقربة من الإغلاق (C)

مرجح أسيًا (C)

باركنسون (HL)

جارمان كلاس (OHLC)

روجرز ساتشيل (OHLC)

يانغ زانغ (OHLC)

هنا،

O = سعر الفتح

C = سعر الإغلاق

L = سعر منخفض

H = ارتفاع سعر الورقة المالية

مثال
لنأخذ مؤشر بولينجر باند على سبيل المثال. قد يبيع المتداول ورقة مالية عندما تنخفض الأسعار إلى ما دون نطاق بولينجر باند السفلي.

بيع (عندما) تتقاطع الأسعار (BbandsLower (30 ، 2 ، _MaSma) ، إغلاق)

مؤشر القوة النسبية (RSI)
يعتبر مؤشر القوة النسبية RSI جزءًا من فئة من المؤشرات تسمى مذبذبات الزخم.

المذبذب هو مؤشر يتحرك ذهابًا وإيابًا عبر خط مرجعي أو بين الحدود العليا والسفلى المحددة. عندما يصل المذبذب إلى مستوى مرتفع جديد ، فإنه يظهر أن الاتجاه الصعودي يكتسب السرعة وسيستمر في القيام بذلك. عكسيًا ، عندما يتتبع المذبذب قمة منخفضة ، فهذا يعني أن الاتجاه قد توقف عن التسارع ويمكن توقع الانعكاس من هناك.

يشار إلى مذبذب الزخم مثل مؤشر القوة النسبية كمؤشر الاتجاه الرائد. يتم حساب الزخم على أنه نسبة التغيرات الإيجابية في الأسعار إلى التغيرات السلبية في الأسعار. يقارن تحليل RSI مؤشر القوة النسبية RSI الحالي مقابل الظروف المحايدة (50٪) ، ذروة البيع (30٪) وظروف الشراء المفرط (70٪).

يوضح الشكل التالي تحليل مؤشر القوة النسبية لـ USDINR حيث يُظهر مؤشر القوة النسبية قيمة بقيمة 57.14٪ ، والتي تقع بين الحيادية والتشبع في البيع.

تطبيق RSI
مؤشر القوة النسبية RSI هو مذبذب زخم يستخدم في الأسواق الجانبية أو ذات المدى الطويل حيث يتحرك الأمان (الأسهم أو العملة) أو السوق بين مستويات الدعم والمقاومة. يستخدمه العديد من المتداولين لقياس سرعة حركة السعر الاتجاهية.

ذروة الشراء والبيع
مؤشر القوة النسبية RSI هو مذبذب لتتبع السعر ويتراوح بين 0 و 100. في الغالب ، يستخدم المتداولون 30٪ كمنطقة ذروة البيع و 70٪ كمنطقة ذروة الشراء لتوليد إشارات البيع والشراء. يلتزم التجار أو TA بشكل عام بما يلي –

قم بالشراء عندما يتحرك المؤشر من أسفل إلى فوق خط ذروة البيع.

قم بالبيع عندما يتحرك المؤشر من أعلى إلى أسفل خط ذروة الشراء.

فيما يلي مخطط فضي يوضح نقطة البيع والشراء والفشل في اتجاه السوق.

تشعب
طريقة النظر إلى مؤشر القوة النسبية هي من خلال الاختلافات بين قمم / قيعان الأسعار وقمم / قيعان المؤشر.

يحدث الاختلاف الإيجابي عندما يصنع مؤشر القوة النسبية قاعًا أعلى على الرغم من الاتجاه المنخفض حسب سعر السهم. يشير هذا إلى أن الحركة الهبوطية تنفد من القوة ويمكن توقع انعكاس صعودي قريبًا.

وبالمثل ، يحدث الاختلاف السلبي عندما يبدأ مؤشر القوة النسبية بالفشل ويؤدي إلى قمة منخفضة على الرغم من ارتفاع أسعار الأسهم. نظرًا لوجود قوة أو دعم أقل للسعر الأعلى الجديد ، فمن المتوقع حدوث انعكاس.

يمثل الاختلاف الصعودي ضغطًا صعوديًا للأسعار ويمثل الاختلاف الهبوطي ضغطًا هبوطيًا على السعر.

تظهر المخططات التالية تباعدًا قويًا –

تقدير السعر المستهدف
يستفيد التجار والمستثمرون من التداول في اتجاه الاتجاه. يستخدم مؤشر القوة النسبية أيضًا لتحديد الاتجاه وتأكيده.

نادراً ما تنخفض الورقة المالية (الأسهم أو العملة) التي تكون في اتجاه صعودي قوي إلى أقل من 40 وتتحرك عادةً بين 40 و 80 مستوى. في مثل هذه الحالة ، عندما يقترب مؤشر القوة النسبية RSI من 40 ، يمكن للمتداول استخدام هذه الفرصة للشراء ، وعندما يقترب من 80 ، يمكن أن تكون إشارة مربعة. لذلك ، يجب على التجار عدم البيع على العداد الموجود في اتجاه صعودي قوي. وبالمثل ، إذا كان الأمان في اتجاه هبوطي قوي ، فعادة ما يتحرك مؤشر القوة النسبية بين 60 و 20 ؛ وإذا اقترب من 60 ، فيمكن استخدامه للبيع على المكشوف.

تعتبر تقلبات الفشل بمثابة إشارات قوية لانعكاس وشيك.

تأرجح الفشل الصعودي (للشراء)
يحدث هذا عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 30 (ذروة البيع) ، ويرتد فوق 30 ، ويتراجع ، ويستقر فوق 30 ثم يكسر أعلى مستوى سابق له. ينتقل إلى مستويات ذروة البيع ثم انخفاض أعلى فوق مستويات ذروة البيع.

تأرجح فشل هبوطي (للبيع)
يحدث هذا عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية فوق 70 ، ثم يتراجع ، ثم يرتد ، ويفشل في تجاوز 70 ثم يكسر قاعه السابق. إنها حركة إلى مستويات ذروة الشراء ثم قمة منخفضة أدنى مستويات ذروة الشراء.

توضح الرسوم البيانية التالية فشل التأرجح الصاعد والهابطة –

يعتمد التحليل الفني على افتراض أن أسعار الأوراق المالية (مثل زوج العملات) تتحرك في اتجاهات. بالإضافة إلى ذلك ، لا تدوم الاتجاهات إلى الأبد. في النهاية يغيرون الاتجاه من اتجاه إلى آخر. عادة ، تتحرك الأسعار بشكل عشوائي من التباطؤ ، ثم التوقف ، ثم الانعكاس. يحدث هذا التغيير في المراحل (الاتجاهات) عندما يقوم المتداولون أو المستثمرون بتكوين توقعات جديدة ومن خلال القيام بذلك ، قم بتحويل خطوط العرض / الطلب الأمنية (الأسهم أو أزواج العملات).

غالبًا ما يتسبب هذا التغيير في توقعات المتداولين / المستثمرين في ظهور أنماط الأسعار.

يمكن أن تستمر أنماط الأسعار من يومين إلى عدة أشهر وأحيانًا لعدة سنوات أيضًا.

أنماط حركة السعر
لفهم حركة السعر ، عليك أن تعرف كيف تصرفت الأوراق المالية أو السوق في الماضي. يتبع ذلك مراقبة ما يحدث في الوقت الحاضر ثم بناءً على سلوك السوق في الماضي والحاضر ؛ توقع المكان الذي سيتحرك فيه السوق بعد ذلك.

يحاول المحلل الفني أو المتداول اتخاذ قرار أو اقتراح تداول بناءً على أنماط الأسعار المتكررة للماضي والتي تم تشكيلها من قبل ، ويتوقعون الاتجاه الذي من المرجح أن يتحرك فيه الأمان أو السوق.

الأدوات الشائعة للعثور على أنماط الأسعار هي –

نمط الرسم البياني

أنماط الشموع

خطوط الاتجاه

نطاقات الأسعار

مستويات الدعم والمقاومة

مستويات تصحيح فيبوناتشي ، إلخ.

لأن أنماط الأسعار هي استراتيجية فنية ، فإننا نتجاهل التحليل الأساسي – العامل الأساسي الذي يحرك السوق. ومع ذلك ، إذا كنا نتعامل مع تجارة العملات الأجنبية ، فإن هذا الأساسي له تأثير كبير بشكل خاص على إعلانات الأخبار الاقتصادية الرئيسية مثل قرارات سعر الفائدة من البنك المركزي ، وبيانات الرواتب غير الزراعية ، واجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ، إلخ.

أنواع الأنماط
تنقسم أنواع الأنماط إلى فئتين رئيسيتين –

نمط الاستمرارية

نمط الانعكاس

أنماط الاستمرارية
تُستخدم الأنماط المستمرة لإيجاد فرص للمتداولين أو المحلل الفني لمواصلة الاتجاه.

بشكل عام ، بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير ، عادة ما يغلق المشترون جميع مراكزهم الطويلة ، ويتوقفون قليلاً “للتنفس” قبل البدء في الشراء مرة أخرى. وبالمثل ، بعد الانخفاض الكبير في الأسعار ، سيتوقف البائعون مؤقتًا ويخرجون من مراكز البيع قبل الاستمرار في البيع مرة أخرى. أثناء التوقف المؤقت بعد الارتفاع أو البيع الهائل ، تتماسك الأسعار وينتهي بها الأمر لتشكيل أنماط معينة.

يقال إن أنماط الاستمرارية تكتمل بمجرد اندلاع الأسعار والاستمرار في اتجاه الاتجاه السائد (الاتجاه الصعودي أو الاتجاه الهبوطي).

أنماط الاستمرارية الأكثر شيوعًا هي –

أعلام

شعارات

مثلثات

أسافين

المستطيلات

أنماط الانعكاس
يُظهر مرحلة انتقالية تشير إلى نقطة التحول بين سوق أو أمان يتجه لأعلى أو لأسفل.

يمكننا اعتبار هذا على أنه نقطة حيث في الاتجاه الهبوطي لسوق أو ورقة مالية ، يجد المزيد من المشترين قيمة جذابة (في الاستثمار أو التداول ، قد يجد المشترون أن الأساسيات ليست ضعيفة وقيمتها الحالية جيدة للشراء) وهم تفوق البائعين. في نهاية الاتجاه الصعودي للسوق أو الورقة المالية ، تحدث العملية العكسية (البائعون يفوقون المشترين).

أهم أنماط الانعكاس هي –

هيد آند شولدرز آند معكوس الرأس والكتفين

تقريب القاع

قمم وقيعان مزدوجة

ثلاثية القمم والقيعان

سبايك (V)

بناء قواعد نمط السعر
يمكن للمشارك في السوق الذي يعرف كيفية استخدام نمط حركة السعر بشكل صحيح أن يزيد من أدائه وطريقته في النظر إلى الرسوم البيانية بشكل كبير.

اتبع هذه القواعد أثناء بناء أنماط الأسعار –

مرتفعات ومنخفظات
يوفر التحليل الصحيح للنقاط المرتفعة والمنخفضة للأوراق المالية أو السوق معلومات حول قوة الاتجاه واتجاه الاتجاه ويمكن أن يعطي بعض التلميح عن نهاية الاتجاهات وانعكاس سعر التداول مقدمًا. تبني هذه النقاط العالية والمنخفضة أيضًا أساس نظرية داو ، التي كانت موجودة منذ عقود وهي مبدأ يمارسه المحللون الفنيون بشكل شائع.

Uptrends – ارتفاعات أعلى وأدنى مستويات أعلى
الأوراق المالية (الأسهم / العملة) في اتجاه صعودي إذا ارتفعت الارتفاعات والانخفاضات. تظهر الارتفاعات المرتفعة أن هناك المزيد من المشترين لدفع السعر للأعلى بينما تظهر القيعان الصاعدة أنه أثناء التصحيح الأمني ​​، يفقد البائعون قوتهم في كل تصحيح.

تغيير الاتجاه
عندما نرى سعرًا للسوق أو الورقة المالية يفشل في تحقيق ارتفاع جديد (اتجاه صعودي سابقًا) أو قاع جديد (اتجاه هبوطي سابقًا) ، يمكن أن يكون بمثابة إشارة تحذير مبكرة بأن التغيير في الاتجاه (الاتجاه ينكسر) وشيك.

قوة الاتجاه: طول وانحدار موجات الاتجاه
يتم تحديد قوة الاتجاه من خلال موجات الاتجاه التي يخلقها بين الارتفاعات والانخفاضات. يحدد طول / حجم وانحدار موجات الاتجاه الفردية قوة الاتجاه.

ضع في اعتبارك الرسم البياني التالي لفهم هذا –

في الرسم البياني أعلاه ، يمكننا أن نرى أن الموجة الأولى (1) كانت الأطول والانحدار. موجة الاتجاه الثانية (2) أقصر وأقل انحدارًا وموجة الاتجاه الثالثة (3) هي الأقصر وتتجاوز بشكل هامشي القمة السابقة (التي تظهر أن نقطة التشبع قريبة ، وقد يحدث انعكاس في الاتجاه). لذلك ، يمكننا توقع انعكاس الاتجاه (الاتجاه) من خلال فهم مفاهيم طول موجة الاتجاه وانحدارها.

قوة الاتجاهات: عمق التراجعات
بمجرد تحديد الاتجاه الحالي للسوق / الأمان ، يمكن أن توفر عمليات الانسحاب ضمن هذا الاتجاه معلومات قيمة حول الاتجاه المستقبلي.في الرسم البياني أعلاه ، يمكننا أن نرى أن الاتجاه الرئيسي (خط الاتجاه 1) هو اتجاه صعودي مع العديد من عمليات الدمج والتصحيح (خط الاتجاه الثانوي – 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6). ومع ذلك ، قبل أن تشير إشارة انعكاس الاتجاه إلى (اتجاه هبوطي) ، يكون الارتداد النهائي أكبر بكثير من حيث الحجم والمدة (الوقت) ، مما يشير إلى حدوث تغيير في سيناريو العرض والطلب.

في التحليل الفني ، يمثل الدعم والمقاومة النقطة الحرجة حيث تلتقي قوى العرض والطلب. تعتمد النقاط الرئيسية الأخرى في التحليل الفني ، مثل أنماط الأسعار ، على نقاط الدعم والمقاومة.

يشير خط الدعم إلى ذلك المستوى الذي سيجد بعده سعر السهم (أو زوج العملات) مشترين ولن تنخفض فرصه (الأمان). لذلك ، فإنه يشير إلى مستوى السعر الذي يوجد عنده كمية كافية من الطلب.

وبالمثل ، يشير خط المقاومة إلى ذلك المستوى الذي سيجد بعده سعر السهم (أو زوج العملات) البائعين ولن ترتفع فرصه (الأمان). يشير إلى نقطة السعر التي يتوفر عندها قدر كافٍ من العرض للتوقف وربما يتحول الاتجاه الصعودي لبعض الوقت.

أنواع الاتجاهات
في سوق الفوركس ، تعكس الاتجاهات متوسط ​​معدل التغير في السعر بمرور الوقت. توجد الاتجاهات في جميع الأسواق (الأسهم أو العملات الأجنبية أو السلع) وفي جميع الأطر الزمنية (دقائق إلى عدة سنوات). الاتجاه هو أحد أهم الجوانب التي يحتاج المتداولون إلى فهمها. يجب على المتداولين تحليل الطريقة التي يتجه بها السوق أو الأوراق المالية (الأسهم ، زوج العملات) ويجب أن يتخذوا مركزًا بناءً على ذلك.

فيما يلي أنواع الاتجاهات المختلفة في سوق الفوركس –

اتجاهات جانبية (نطاق محدود)

صعود (قيعان أعلى)

اتجاه هبوطي (قمم منخفضة)

الاتجاهات الجانبية
تشير الاتجاهات الجانبية إلى أن حركة العملة محدودة النطاق بين مستويات الدعم والمقاومة. يحدث هذا عادة عندما لا يكون لدى السوق إحساس بالاتجاه وينتهي به الأمر في معظم الأوقات في هذا النطاق فقط.

لتحديد ما إذا كان اتجاهًا جانبيًا ، غالبًا ما يرسم المتداولون خطوطًا أفقية متصلة بقمم وقيعان السعر ، والتي تشكل بعد ذلك مستويات المقاومة والدعم. من الواضح أن المشاركين في السوق ليسوا متأكدين من الطريقة التي سيتحرك بها السوق وسيكون هناك معدل ضئيل أو معدوم لتغير السعر.

تحسن
يشير الاتجاه الصعودي إلى أن السوق يتجه في الاتجاه الصعودي ، مما يخلق سوقًا صاعدًا. يشير إلى ارتفاع الأسعار في كثير من الأحيان مع فترات متوسطة من التوحيد أو الحركة (حركة هبوطية صغيرة) مقابل الاتجاه الرئيسي (السائد).

يستمر الاتجاه الصعودي حتى يكون هناك بعض الانهيار في الرسوم البيانية (ينخفض ​​إلى ما دون بعض مناطق الدعم الرئيسية). إذا كان اتجاه السوق صاعدًا ، فنحن بحاجة إلى توخي الحذر عند اتخاذ مركز قصير (مقابل الاتجاه العام للسوق) عند إجراء بعض التصحيح البسيط في السوق.

فوق الموجات الأساسية ، حرك زوج العملات (USD / INR) في اتجاه الاتجاه الأوسع (الحركة الصعودية) ، وتعمل الموجات الثانوية كمرحلة تصحيحية (تصحيح طفيف في العملة ، هبوطًا) للموجات الأولية (صعودًا).

اتجاه تنازلي
يتميز الاتجاه الهبوطي في سوق الفوركس بانخفاض الأسعار في زوج العملات (USD / INR) ، مع تأرجح صعودي طفيف لفترة من التوحيد مقابل الاتجاه السائد (الاتجاه الهبوطي). على عكس الاتجاه التصاعدي ، ينتج عن الاتجاه التنازلي معدل سلبي لتغير السعر بمرور الوقت. في الرسم البياني ، تشكل حركات السعر التي تشير إلى اتجاه هبوطي سلسلة من القمم المنخفضة والقيعان المنخفضة.

نظرًا لأنه يتم تداول العملات دائمًا في أزواج ، فإن الاتجاه الهبوطي في سوق الفوركس لا يتأثر كثيرًا مثل الأسواق المالية الأخرى. في حالة الاتجاه الهبوطي لزوج من العملات (USD / INR) ، فإن انخفاض سعر الدولار الأمريكي يفسح المجال لارتفاع سعر INR. هذا يعني أن شيئًا ما يرتفع دائمًا حتى في أوقات الاتجاه الهبوطي المالي أو الاقتصادي.هناك طريقة أخرى للنظر إلى رقم الاتجاه الهابط وهي في شكل موجة أولية (اتجاه رئيسي) وثانوية (تصحيح طفيف) ، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.

في الشكل أعلاه ، تحرك الموجة الأولية (اتجاه هبوطي) زوج العملات في اتجاه الاتجاه الأوسع (الاتجاه الهبوطي) ، وتعمل الموجات الثانوية (الاتجاه الصعودي) كمراحل تصحيحية للموجات الأولية (الاتجاه الهبوطي).

نسبة التصحيح
الارتداد هو موجة ثانوية (انعكاس مؤقت) في اتجاه العملة التي تتعارض مع الموجة الأولية (الاتجاه الرئيسي).

مثل جميع الأسواق المالية الأخرى ، لا يتحرك سوق الصرف الأجنبي بشكل مستقيم لأعلى أو لأسفل ، حتى في سوق الاتجاه القوي (سوق الاتجاه الصعودي أو الاتجاه الهبوطي). يراقب المتداولون باهتمام العديد من ارتدادات النسبة المئوية بحثًا عن هدف السعر.

يمكن قياس مقدار تراجع الأسعار بعد ارتفاع مرتفع (أو أعلى – منخفض) باستخدام تقنية تسمى “نسبة الارتداد المئوية”. يقيس هذا النسبة المئوية التي “ارتدتها” الأسعار.

على سبيل المثال ، إذا تحرك سعر السهم من أدنى مستوى في عام واحد وهو 50 روبية هندية إلى أعلى مستوى له مؤخرًا عند 100 ثم عاد إلى 75 روبية هندية ، فإن هذه الحركة العكسية للأسعار من 100 روبية هندية إلى 75 روبية هندية (25 روبية هندية) قد استعادت 50٪ من الانتقال السابق من 50 روبية هندية إلى 100 روبية هندية (رحلة صعودية بنسبة 100٪).

يعد ارتداد النسبة المئوية أمرًا استراتيجيًا للمحللين الفنيين ، حيث يقومون بناءً على ذلك بتحديد مستويات الأسعار التي تنعكس عندها الأسعار وتستمر في الصعود بعد ذلك. خلال أي سوق صاعد أو هابط قوي ، غالبًا ما تتراجع الأسعار من 33٪ إلى 66٪ من الحركة الأصلية. يشير الاسترداد بأكثر من 66٪ تقريبًا إلى نهاية السوق الصاعدة.

خط الاتجاه
المبدأ الأساسي للتحليل الفني هو أنه يمكننا تحديد الاتجاهات المستقبلية وإلى حد ما مدة هذا الاتجاه (صعودًا أو هبوطًا). خلال السوق الصاعد ، نرى سلسلة من الارتفاعات المرتفعة (الموجة الصاعدة أو الأولية) وقيعان التصحيح (موجة هبوطية أو ثانوية) وفي سوق هابطة ، انخفاضات هبوطية (موجة أولية) وقمم تصحيح (موجة ثانوية).

رسم خطوط الاتجاه بشكل صحيح هو الامتداد الشرعي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة وتوفير الفرص لفتح وإغلاق المراكز.

يتم رسم خطوط الاتجاه بزاوية أعلى أو أسفل السعر.

يظهر الرسم البياني أعلاه خط الاتجاه مع الاتجاهات الهبوطية والصعودية لزوج عملات EUR / USD. بالإضافة إلى ذلك ، يمكننا ما يلي في الرسم البياني –

ثلاثة قمم تأرجح في الترند الهابط

ثلاثة قيعان سوينغ في الترند الصاعد.

لذلك ، عند رسم خطوط الاتجاه في اتجاه هبوطي ، نرسمها فوق السعر وعندما نرسم خطوط الاتجاه في اتجاه صعودي ، نرسمها أسفل السعر.

أثناء الترند الهابط ، تكون أعلى نقطة وفي الترند الصاعد ، وهي النقطة المنخفضة التي ستحدد خط الاتجاه.

للتأكيد ، نطلب ما لا يقل عن ثلاثة قمم تأرجح أو ثلاثة قيعان متأرجحة لرسم خط اتجاه في أي اتجاه (اتجاه صعودي أو اتجاه هبوطي). كلما زاد عدد مرات ملامسة السعر لخط الاتجاه ، كلما كان مقبولا أكثر ، حيث يستخدمه المزيد من المتداولين لمستويات الدعم والمقاومة.

استخدام خطوط الاتجاه للتداول
يستخدم معظم المتداولين في كثير من الأحيان طريقتين للتداول باستخدام خطوط الاتجاه –

الدخول أو الخروج عندما يجد السعر دعمًا أو مقاومة عند خط الاتجاه.

الدخول عند اختراق السعر لخط الاتجاه.

خط الاتجاه كدعم أو مقاومة
نظرًا لأن الدعم يساوي الطلب والمقاومة تشير إلى العرض ، فإن عدم التوازن بين العرض والطلب هو الذي يؤدي إلى حركة السعر. إذا كان كل من العرض والطلب ثابتًا ، فلن تكون هناك حركة في الأسعار. تتوقف أسعار الأوراق المالية عن الانخفاض وتنعكس عندما يكون الدعم / الطلب أقل من السعر الحالي. وبالمثل ، فإن الاتجاه الصعودي للأمان سوف يوقف رحلته الصعودية عندما تكون المقاومة / العرض أعلى من السعر الحالي.لذلك في سوق الاتجاه الصاعد ، سيتم تعيين كل مقاومة جديدة (مستويات أعلى). إذا كانت الورقة المالية (الأسهم أو زوج العملات) أو السوق في منطقة مجهولة ، فلا يوجد مستوى مقاومة محدد (يمكن أن يصل إلى أي ارتفاع جديد).

مستويات الدعم والمقاومة في اتجاه الصعود
وبالمثل في الاتجاه الهبوطي ، فإن الأمان (حقوق الملكية أو زوج العملات) / السوق يسجل قيعان جديدة وبالتالي يتجه إلى ما دون مستويات الدعم المتعددة. إذا كان الأمان / السوق في اتجاه هبوطي وينخفض ​​إلى ما دون أدنى مستوياته على الإطلاق ، فإن العثور على مستويات دعم دقيقة غير ممكن (الطريقة الوحيدة هي الذهاب مع مستويات التصحيح).

في هذا الفصل ، سنتعرف على الرسوم البيانية التي تعمل كمؤشرات فنية في تداول الفوركس.

ما هو الرسم البياني؟
الرسوم البيانية هي الأدوات الرئيسية للتحليل الفني. في التحليل الفني ، نستخدم الرسوم البيانية لرسم سلسلة من الأسعار (تحركات الأسعار) للأصل على مدى فترة معينة. إنها طريقة بيانية لإظهار كيفية أداء أسعار الأسهم في الماضي.

تختلف الفترة التي تُمثل حركة سعر الأصل (مثل العملة) من دقائق (30 دقيقة) أو ساعة أو يوم أو أسبوع أو شهر أو سنوات عديدة. لها محور س (محور أفقي) ومحور ص (محور عمودي). على الرسم البياني ، يمثل المحور الرأسي (المحور الصادي) السعر ويمثل المحور الأفقي (المحور السيني) الوقت. وبالتالي ، من خلال رسم سعر زوج العملات خلال فترة زمنية (إطار زمني) ، ينتهي بنا الأمر بتمثيل تصويري لأي تاريخ تداول لأي أصل (سهم ، أو سلعة ، أو فوركس).

يمكن أن يمثل الرسم البياني أيضًا تاريخ حجم التداول في الأصل. يمكن أن يوضح عدد الأسهم (في حالة حقوق الملكية) التي يتم تغييرها خلال فترة معينة.

أنواع الرسوم البيانية
الرسوم البيانية لسعر الأصل (الأسهم ، أزواج العملات ، السلع ، إلخ) تأتي في العديد من الأشكال. إنه اختيار المتداولين الأفراد أو المستثمرين لاختيار نوع على آخر. قد يستند هذا القرار إلى –

الألفة والراحة

سهولة الاستعمال

الغرض الأساسي

المخطط الخطي
يتم تشكيل المخططات الخطية من خلال ربط سعر إغلاق سهم أو سوق معين خلال فترة زمنية معينة. هذا يعني ، إذا أردنا رسم مخطط خطي لزوج عملات معين (USD / INR) في إطار زمني مدته 30 دقيقة ، فيمكننا رسم المخطط الخطي عن طريق وضع خط مستقيم بين الأسعار قبل 30 دقيقة والسعر الحالي بعد 30 دقيقة . توفر الرسوم البيانية توضيحًا مرئيًا واضحًا لاتجاه عملة معينة (أو سعر السهم) أو حركة السوق (المؤشر). إنها أداة تحليلية قيمة للغاية للمحللين التقنيين والتجار وكذلك المستثمرين.

تُستخدم المخططات الخطية في الغالب عند الحاجة إلى مقارنة اتجاهين أو أكثر. على سبيل المثال ، مقارنة أسعار إغلاق شركتين أخريين (نفس البورصة المدرجة ومن نفس المجال) أو لزوج عملات (USD / INR) مقارنة بجميع أزواج العملات الأخرى المدرجة في المنطقة (مثل آسيا).

يعرض الرسم البياني الخطي معلومات الأسعار بخط مستقيم (أو خطوط) يربط البيانات (السعر أو الحجم).

شريط الرسم البياني
الرسم البياني الشريطي هو نوع شائع الاستخدام من قبل المحللين الفنيين. يطلق عليه المخطط الشريطي لأنه يتم تمثيل نطاق كل يوم بشريط عمودي.

على الرغم من شهرة المخططات الشريطية اليومية ، يمكن إنشاء المخططات الشريطية لأي فترة – أسبوعية وشهرية وسنوية على سبيل المثال. يُظهر الشريط السعر المرتفع للفترة في الجزء العلوي والسعر الأدنى في الجزء السفلي من الشريط. تعمل الخطوط الموجودة على جانبي الشريط العمودي على تحديد أسعار الافتتاح والإغلاق للأصل (الأسهم ، زوج العملات). تُظهر علامة صغيرة على الجانب الأيسر من الشريط سعر الافتتاح وتوضح علامة على يمين الشريط سعر الإغلاق.

مخطط الشموع
يحظى مخطط الشمعدانات بشعبية كبيرة بين مجتمع المتداولين. يوفر هذا الرسم البياني نظرة ثاقبة لسيكولوجية السوق الحالية. تعرض الشمعدان سعر الفتح والسعر المرتفع والمنخفض وسعر الإغلاق لورقة مالية مشابهة جدًا لمخطط شريطي في العصر الحديث ، ولكن بطريقة تخفف من العلاقة بين أسعار الفتح والإغلاق. تمثل كل شمعة إطارًا زمنيًا واحدًا (على سبيل المثال ، اليوم) من البيانات. يوضح الشكل الموضح أدناه عناصر مختلفة من الشمعة.

عناصر الشمعة
يمكن إنشاء مخطط الشمعدان باستخدام بيانات الأسعار المرتفعة ، والمفتوحة ، والمنخفضة ، وأسعار الإغلاق لكل فترة زمنية تريد عرضها. يُطلق على الجزء الأوسط (الجزء المملوء) من الشمعة اسم “الجسم (” الجسم الحقيقي “). تمثل الخطوط الرفيعة الطويلة أعلى وأسفل الجسم المدى المرتفع / المنخفض وتسمى “الظلال” (تسمى أحيانًا “الفتائل” و “ذيول”).

يمثل جسم الشمعة سعر فتح وإغلاق السهم للأوراق المالية (الأسهم أو زوج العملات).توضح الصورة التالية مخطط الشمعدان لـ USDINR (3 أشهر) على فاصل زمني ليوم واحد. يشير لون الشمعة إلى إغلاق أعلى باللون الأخضر بينما يشير انخفاض الإغلاق باللون الأحمر لهذا اليوم.

توضح الشموع الحمراء في الشكل أعلاه الأيام التي أغلق فيها USDINR عن اليوم السابق. في المقابل ، تشير الشموع الخضراء إلى الأيام التي أغلق فيها USDINR أعلى من اليوم السابق.

يفضل المتداولون والمستثمرون المحترفون أحيانًا استخدام مخطط الشموع نظرًا لوجود أنماط في الشمعدانات يمكن أن تكون قابلة للتنفيذ. ومع ذلك ، تستهلك مخططات الشموع اليابانية الوقت والمهارات لتحديد الأنماط.

ما هو نمط الرسم البياني الذي يجب استخدامه عند التداول؟
يحاول المتداولون المحترفون التحقق من نفس الأمان عبر أنواع الرسوم البيانية المختلفة. قد تجد نوعًا واحدًا من المخططات يناسبك. بمجرد تحديد نوع الرسم البياني الذي يجب اتباعه ، فإن الخطوة التالية هي البحث عن الأنماط التاريخية مثل الاتجاهات والدعم والمقاومة والأنماط الأخرى القابلة للتنفيذ.

يمكن أن يكون لأي أخبار أو معلومات تتعلق باقتصاد الدولة تأثير مباشر على الاتجاه الذي تتجه إليه عملة البلد ؛ مثلما تؤثر الأحداث الجارية والأخبار المالية على أسعار الأسهم.

أثبتت عدة عوامل أنها مفيدة في بناء قوة أو ضعف العملات الرئيسية على المدى الطويل وسيكون لها تأثير مباشر عليك كتاجر فوركس.

النمو الاقتصادي والتوقعات
البلدان ذات النمو الاقتصادي القوي ستجذب بالتأكيد المستثمرين الأجانب وبالتالي ستجذب قيمة العملة القوية. إذا كان النمو الاقتصادي والتوقعات إيجابية ، فهذا يشير إلى وجود معدل بطالة منخفض ، وهذا بدوره يعني أجور أعلى للناس. تعني الأجور المرتفعة أن الناس لديهم قدرة شرائية أكبر ، وهذا بدوره يشير إلى زيادة استهلاك السلع والخدمات. وبالتالي ، فإن هذا يدفع بالنمو الاقتصادي للبلد وهناك زيادة في أسعار العملات.

على العكس ، إذا كان النمو الاقتصادي والتوقعات الاقتصادية للبلد ضعيفًا ، فهذا يشير إلى أن معدل البطالة مرتفع. هذا يدل على أن المستهلكين لا يملكون القوة الشرائية ؛ ليس هناك الكثير من إعدادات الأعمال. الحكومة (البنك المركزي) هي الكيان الوحيد الذي ينفق. هذا يؤدي إلى انخفاض في سعر العملة.

لذلك فإن النظرة الاقتصادية الإيجابية والسلبية سيكون لها تأثير مباشر على أسواق العملات.

تدفق رأس المال
كل ذلك بفضل العولمة والتطورات التكنولوجية التي وفرت نوعًا من الأجنحة للمشاركين في السوق للاستثمار أو الإنفاق في أي مكان في العالم تقريبًا.

تدفقات رأس المال تعني مقدار رأس المال أو الأموال المتدفقة داخل أو خارج بلد أو اقتصاد بسبب استثمار رأس المال عن طريق الشراء أو البيع.

يمكننا التحقق من عدد المستثمرين الأجانب الذين استثمروا في بلدنا من خلال النظر إلى رصيد تدفق رأس المال ، والذي يمكن أن يكون إيجابيًا أو سلبيًا.

عندما يكون لدولة ما رصيد إيجابي لتدفق رأس المال ، فهذا يشير إلى أن عدد الأشخاص قد استثمروا في البلد أكثر من الاستثمارات المتوجهة إلى الخارج. بينما يشير رصيد تدفق رأس المال السلبي إلى أن الاستثمارات التي تغادر البلاد هي أكثر بكثير من الاستثمارات القادمة.

يعني التدفق الأعلى لرأس المال أن المزيد من المشترين الأجانب قد استثمروا ، مما يؤدي بدوره إلى زيادة أسعار العملات (حيث يرغب المستثمرون في شراء عملتك وبيع عملاتهم الخاصة).

ضع في اعتبارك مثالًا لزوج عملات USDINR – إذا كان تدفق رأس المال كبيرًا جدًا في شهر معين ، فهذا يشير مباشرة إلى أن المزيد من المشترين الأجانب حريصون على الاستثمار في بلدنا الأم. لهذا ، يحتاجون إلى العملة المحلية. لذلك ، سيزداد الطلب على INR وسيزداد المعروض من العملات الأجنبية (الدولار الأمريكي أو اليورو). يعتمد الانخفاض في سعر USDINR على الرصيد الكلي لرأس المال.

بعبارات بسيطة ، إذا كان العرض مرتفعًا (البائعون أكثر) للعملة (أو كان الطلب ضعيفًا) ، تميل العملة إلى فقدان القيمة (المشتري أقل).

يسعد المستثمر الأجنبي الاستثمار في بلد به –

أسعار الفائدة المرتفعة

نمو اقتصادي قوي

سوق مالي صاعد

التدفقات التجارية والميزان التجاري
يعتبر تصدير واستيراد البضائع من بلد إلى آخر عملية مستمرة. هناك دول مصدرة تبيع بضائعها الخاصة إلى دول أخرى (دول مستوردة) تحرص على شراء البضائع. في نفس الوقت ، تصبح الدولة المصدرة دولة مستوردة عندما تشتري بدورها شيئًا من بلد آخر.

شراء وبيع البضائع مصحوب بتبادل العملات ، والذي بدوره يغير تدفق العملة ، اعتمادًا على مقدار ما نقوم بتصديره (القيمة) والاستيراد (القيمة).

الميزان التجاري هو مقياس لحساب نسبة الصادرات إلى الواردات لاقتصاد معين.

إذا كانت فواتير التصدير لدولة ما أعلى من فواتير الاستيراد لدينا ، يكون لدينا فائض تجاري والميزان التجاري إيجابي.

فواتير التصدير> فواتير الاستيراد = الفائض التجاري = موجب (+) الميزان التجاري

إذا كانت فواتير الاستيراد لدولة ما أعلى من فواتير التصدير لدينا ، فإن لدينا حالة عجز تجاري ، والميزان التجاري سلبي.

فواتير الاستيراد> فواتير التصدير = العجز التجاري = سلبي (-) الميزان التجاري

الميزان التجاري الإيجابي (الفائض التجاري) يأتي مع احتمالات دفع سعر العملة للأعلى مقارنة بالعملات الأخرى.

إن عملات البلدان ذات الفائض التجاري هي أكثر طلبًا وتميل إلى أن تكون قيمتها أعلى من تلك الأقل طلبًا (عملات بلدان العجز التجاري).

البيئة الاجتماعية السياسية للبلد
يفضل المستثمرون الأجانب الاستثمار في البلدان التي تتمتع فيها الحكومة بالاستقرار ، ولديها قوانين ثابتة للأعمال. يمكن أن يكون لعدم الاستقرار في الحكومة الحالية أو التغييرات الرئيسية في الإدارة الحالية تأثير مباشر على بيئة الأعمال ، والتي بدورها يمكن أن يكون لها تأثير على اقتصاد الدولة. أي تأثير إيجابي أو سلبي على الاقتصاد سيؤثر بشكل مباشر على أسعار الصرف.