অবস্থানের আকার এবং অর্থ ব্যবস্থাপনা

ফরেক্স ট্রেডিং সাফল্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল প্রতিটি ট্রেডে সঠিক অবস্থানের আকার নেওয়া। ট্রেডার পজিশন সাইজ বা ট্রেড সাইজ আপনার এন্ট্রি বা এক্সিট পয়েন্টের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয় বিশেষ করে ফরেক্স ডে ট্রেডিংয়ে। আপনার সর্বোত্তম ট্রেডিং কৌশল থাকতে পারে কিন্তু আপনার যদি সঠিক ট্রেড সাইজ না থাকে, তাহলে আপনি ঝুঁকির সম্মুখীন হবেন। সঠিক অবস্থানের আকার খোঁজা আপনাকে আপনার ঝুঁকির স্বাচ্ছন্দ্য স্তরের মধ্যে রাখবে তুলনামূলকভাবে নিরাপদ।

ফরেক্স ট্রেডিং এ, আপনার অবস্থানের আকার হল আপনি আপনার ট্রেডে কত লট (মিনি, মাইক্রো বা স্ট্যান্ডার্ড) নেন।

আমরা ঝুঁকিকে দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি –

বাণিজ্য ঝুঁকি

অ্যাকাউন্ট ঝুঁকি

আপনার অবস্থানের আকার নির্ধারণ
বাজারের অবস্থা নির্বিশেষে আদর্শ অবস্থানের আকার পেতে এই পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করুন –

ধাপ 1: ট্রেড প্রতি আপনার অ্যাকাউন্ট ঝুঁকি সীমা ঠিক করুন
আপনার অ্যাকাউন্টের শতকরা পরিমাণ একপাশে সেট করুন আপনি প্রতিটি ট্রেডে ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক। অনেক পেশাদার এবং বড় ব্যবসায়ী প্রতিটি ট্রেডে তাদের মোট অ্যাকাউন্টের 1% বা তার কম ঝুঁকি নিতে বেছে নেয়। এটি তাদের ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা অনুযায়ী (এখানে তারা 1% ক্ষতি মোকাবেলা করতে পারে এবং বাকি 99% পরিমাণ এখনও বাকি আছে)।

1% বা তার কম ঝুঁকি নেওয়া আদর্শ তবে যদি আপনার ঝুঁকির ক্ষমতা বেশি হয় এবং আপনার একটি প্রমাণিত ট্র্যাক রেকর্ড থাকে, তবে 2% ঝুঁকিও পরিচালনাযোগ্য। 2% এর বেশি সুপারিশ করা হয় না।

উদাহরণস্বরূপ, একটি 1,00,000 INR ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে, একক ট্রেডে 1000 INR (অ্যাকাউন্টের 1%) এর বেশি ঝুঁকি নেই৷ এটি আপনার বাণিজ্য ঝুঁকি এবং স্টপ লস ব্যবহার করে নিয়ন্ত্রিত হয়।

ধাপ 2: প্রতিটি ট্রেডে পিপ ঝুঁকি নির্ধারণ করুন
একবার আপনার বাণিজ্য ঝুঁকি সেট হয়ে গেলে, একটি স্টপ লস প্রতিষ্ঠা করা এই বিশেষ বাণিজ্যের জন্য আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ। এটি আপনার স্টপ লস অর্ডার এবং আপনার প্রবেশ মূল্যের মধ্যে পিপসের দূরত্ব। এই আপনি কত পিপ ঝুঁকি আছে. অস্থিরতা বা কৌশলের উপর ভিত্তি করে, প্রতিটি ট্রেড আলাদা।

কখনও কখনও আমরা আমাদের বাণিজ্যে 5 পিপস ঝুঁকি সেট করি এবং কখনও কখনও আমরা 15 পিপস ঝুঁকি সেট করি। ধরুন আপনার কাছে 1,00,000 INR অ্যাকাউন্ট আছে এবং প্রতিটি ট্রেডে (অ্যাকাউন্টের 1%) ঝুঁকি সীমা 1,000 INR। আপনি USD/INR 66.5000 এ কিনবেন এবং 66.2500 এ একটি স্টপ লস রাখুন। এই ট্রেডের ঝুঁকি 50 পিপস।

ধাপ 3: আপনার ফরেক্স অবস্থানের আকার নির্ধারণ করা
আপনি এই সূত্রের সাহায্যে আপনার আদর্শ অবস্থানের আকার নির্ধারণ করতে পারেন –

পিপস অ্যাট রিস্ক * পিপ ভ্যালু * লট ট্রেডড = INR ঝুঁকিতে

ফরেক্স ট্রেডিং এ বিভিন্ন লট সাইজে ট্রেড করা সম্ভব। একটি 1000 লট (যাকে মাইক্রো বলা হয়) প্রতি পিপ মুভমেন্টের মূল্য $0.1, 10,000 লটের (মিনি) মূল্য $1 এবং একটি 100, 000 লটের (স্ট্যান্ডার্ড) মূল্য $10 প্রতি পিপ মুভমেন্ট। এটি সমস্ত জোড়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে USD দ্বিতীয় তালিকাভুক্ত (বেস কারেন্সি)।

আপনার $10,000 অ্যাকাউন্ট আছে বিবেচনা করুন; বাণিজ্য ঝুঁকি হল 1% (প্রতি বাণিজ্যে $100)।

আদর্শ অবস্থানের আকার = [$100 / (61 * $1)] = 1.6 মিনি লট বা 16 মাইক্রো লট

আপনার কর্মক্ষমতা ট্র্যাক করতে একটি ফরেক্স ট্রেডিং স্প্রেডশীট তৈরি করা
একটি ফরেক্স ট্রেডিং স্প্রেডশীট বা জার্নাল তৈরি করা এবং বজায় রাখা একটি সর্বোত্তম অনুশীলন হিসাবে বিবেচিত হয়, যা শুধুমাত্র একজন অপেশাদার ফরেক্স ব্যবসায়ীকে নয় বরং একজন পেশাদার ব্যবসায়ীকেও সাহায্য করে।

কেন এটা আমাদের দরকার?
সময়ের সাথে সাথে আমাদের ট্রেডিং পারফরম্যান্স ট্র্যাক করার জন্য আমাদের একটি ট্রেডিং স্প্রেডশীট প্রয়োজন। আপনার ফলাফলগুলি ট্র্যাক করার একটি উপায় থাকা গুরুত্বপূর্ণ যাতে আপনি দেখতে পারেন যে আপনি কয়েকটি ব্যবসায় কীভাবে করছেন৷ এটি আমাদেরকে কোনো নির্দিষ্ট বাণিজ্যে আটকা পড়ার অনুমতি দেয় না। আমরা একটি ট্রেডিং স্প্রেডশীটকে একটি ধ্রুবক এবং বাস্তব অনুস্মারক হিসাবে ভাবতে পারি যে আমাদের ট্রেডিং পারফরম্যান্স শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট ফরেক্স ট্রেডের উপর ভিত্তি করে নয়, একাধিক ট্রেডের মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়।

স্প্রেডশীটের সাহায্যে আমরা শুধু আমাদের ট্রেডের ট্র্যাক রাখি না, আমরা বিভিন্ন কারেন্সি পেয়ারের মাধ্যমে দিনের পর দিন, প্রযুক্তিগত সূচকের স্তর ছাড়াই ট্রেন্ডের উপর নজর রাখি।

একটি ফরেক্স ট্রেডিং স্প্রেডশীটের এই নমুনাটি বিবেচনা করুন –

আপনার ফরেক্স ট্রেডিং কার্যকলাপ নথিভুক্ত করা আবশ্যক এবং একজন পেশাদার ফরেক্স ব্যবসায়ী হওয়ার জন্য একটি সহায়ক উপাদান হিসেবে কাজ করে।

বৈদেশিক মুদ্রার ঝুঁকি
প্রতিটি দেশের নিজস্ব মুদ্রা আছে ঠিক যেমন ভারতের INR আছে এবং USA-এর আছে USD। এক মুদ্রার মূল্য অন্য মুদ্রার বিনিময় হার হিসাবে পরিচিত।

একটি কোম্পানির সম্পদ এবং দায় বা নগদ-প্রবাহ (যেমন ইনফোসিস), যা USD (ইউএস ডলার) এর মতো বৈদেশিক মুদ্রায় তাদের মূল্যের পরিবর্তন হয়, যেমন INR (ভারতীয় রুপি) এর মতো দেশীয় মুদ্রায় পরিমাপ করা হয় সময়ের একটি সময়কাল (ত্রৈমাসিক, অর্ধবার্ষিক ইত্যাদি), বিনিময় হারের তারতম্যের কারণে। সম্পদ এবং দায় বা নগদ প্রবাহের মূল্যের এই পরিবর্তনকে বিনিময় হার ঝুঁকি বলা হয়।

সুতরাং, বৈদেশিক মুদ্রার ঝুঁকি (যাকে “মুদ্রা ঝুঁকি”, “FX ঝুঁকি” বা “বিনিময় ঝুঁকি”ও বলা হয়) একটি আর্থিক ঝুঁকি যা বিদ্যমান থাকে যখন কোম্পানির আর্থিক লেনদেন কোম্পানির মূল মুদ্রা ছাড়া অন্য মুদ্রায় করা হয়।

ভবিষ্যত তারিখে যে হারে বিরাজ করবে সে সম্পর্কে এই অনিশ্চয়তাকে বিনিময় ঝুঁকি বলা হয়।