في هذا الفصل ، سنتعرف على الأنواع المختلفة لتحليل السوق. هناك ثلاثة أنواع من التحليل تستخدم للتنبؤ بحركات السوق –
التحليل الأساسي: هو تحليل العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تؤثر على العرض والطلب على العملة.
التحليل الفني: هو دراسة حركة السعر والحجم.
تحليل المشاعر: بصرف النظر عن التحليل المصغر والجزئي للبيانات ، هذا هو تحليل عقليات ومشاعر المتداولين والمستثمرين.
يسير التحليل الأساسي والتحليل الفني (FA و TA) جنبًا إلى جنب في توجيه متداول الفوركس من خلال الطريقة التي قد يمر بها السوق (الأسعار) في ظل ظروف السوق المتغيرة باستمرار.
التحليل الأساسي
التحليل الأساسي هو تحليل تشكيل أسعار العملات والعوامل الاقتصادية الأساسية والعوامل الأخرى التي تؤثر على سعر صرف العملة الأجنبية.
هو تحليل للمعلومات الاقتصادية والسياسية على أمل توقع تحركات أسعار العملات في المستقبل.
يساعد التحليل الأساسي في التنبؤ بالأسعار المستقبلية للعملات الأجنبية المختلفة. يعتمد التنبؤ بالأسعار على عدد من العوامل الاقتصادية الرئيسية والمؤشرات التي تحدد قوة اقتصاد البلد. قد تشمل العوامل أيضًا العديد من الجوانب الجيوسياسية التي قد تؤثر على حركة سعر زوج العملات.
لا يتم استخدام هذا التحليل للحصول على أرقام محددة لأسعار صرف العملات المختلفة. بدلاً من ذلك ، فهو يساعد في تحديد اتجاه سوق الفوركس الفوري خلال فترة معينة.
إذا ألمح التحليل الأساسي إلى نظرة إيجابية لزوج عملات معين ، فهذا يشير إلى أن سعر هذا الزوج سيشهد حركة اتجاه صاعد في المستقبل القريب. تشير النظرة المستقبلية السلبية إلى حركة سعرية متناقصة لزوج العملات في المستقبل القريب. يشير المثال المحايد على زوج العملات إلى حركة مسطحة (ليست + حركة جانبية أو خمسة أو خمسة) في المستقبل القريب.
متى تستخدم التحليل الأساسي لسوق الفوركس؟
عندما يتلقى متداول فوركس معلومات حول حالة بلد ما ، فإنه يقوم بإجراء تحليل أساسي لقياس تأثير ذلك على أزواج العملات المختلفة.
ينظر متداولو ومستثمرو الفوركس دائمًا إلى التقارير (تقارير التحليل الأساسي) بناءً على البيانات الاقتصادية الهامة قبل التداول (زوج عملات معين) في سوق الفوركس. تمكنهم هذه التقارير (FA) أيضًا من تقليل عوامل الخطر التي ينطوي عليها تنفيذ معاملات الفوركس.
يساعد تقرير التحليل الأساسي لأي سوق (الأسهم والسلع والعملات الأجنبية وما إلى ذلك) في اتخاذ القرار على التنبؤ بسعر الصرف على المدى المتوسط إلى الطويل (في حالة سوق العملات الأجنبية). من ناحية أخرى ، يوفر التحليل الفني معلومات للتنبؤات قصيرة المدى.
يمكن أن ينعكس زخم السوق بسهولة أو يمكن رؤية تقلبات شديدة في غضون دقائق بعد إعلان مهم أو بيان صحفي صادر عن البنك المركزي. يمكن أن يكون للمعلومات المتعلقة بحالة الاقتصادات المحلية والعالمية تأثير كبير على الاتجاه الذي تتجه فيه اتجاهات سوق الفوركس.
العوامل الرئيسية المؤثرة في التحليل الأساسي
دعونا الآن نتعرف على العوامل الرئيسية التي تؤثر على التحليل الأساسي. العوامل الموضحة أدناه باختصار –
اسعار الفائدة
تعد أسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي من أهم العوامل في تحديد حركة أسعار أزواج العملات. يزيد معدل الفائدة المرتفع من جاذبية عملة البلد كما يجذب مستثمري الفوركس نحو الشراء.
الزيادة في الناتج المحلي
يشير معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفع إلى زيادة في إجمالي ثروة البلاد. يشير هذا إلى تعزيز عملة الدولة وارتفاع قيمتها مقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى.
الإنتاج الصناعي
يدل النمو الصناعي المرتفع في أي بلد على قوة الاقتصاد القطري. تشجع الدولة ذات الاقتصاد القوي تجار الفوركس على الاستثمار في عملة الفوركس القطرية.
مؤشر أسعار المستهلك (CPI)
يتناسب مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بشكل مباشر مع أسعار السلع والخدمات في الدولة. إذا كان مؤشر CPI مرتفعًا جدًا (أعلى من معيار البنك المركزي لمؤشر أسعار المستهلك) ، فهناك احتمال كبير بأن البنك المركزي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة لخفض معدل التضخم وتحقيق الاستقرار في معدل النمو لاقتصاد الدولة.
البيع بالتجزئة
تعطي بيانات مبيعات التجزئة لدولة ما صورة دقيقة لكيفية إنفاق الناس (مستوى دخل الأشخاص) وصحة اقتصادها عند أدنى مستوى. تظهر أرقام مبيعات التجزئة القوية أن الاقتصاد المحلي لبلد ما في حالة قوية ؛ يشير إلى معدلات نمو إيجابية في المستقبل.
بصرف النظر عن هذه النقاط المذكورة أعلاه ، ينظر التجار والمستثمرون أيضًا في عوامل أخرى للتحليل الأساسي مثل إحصاءات التوظيف ومستويات الدين الوطني وميزان العرض والطلب والسياسة النقدية والوضع السياسي والعجز التجاري وأسعار السلع وأسعار المساكن ونمو سوق رأس المال.
التحليل الفني
يساعد التحليل الفني في التنبؤ بحركات السوق المستقبلية (أي التغير في أسعار العملات وأحجامها والفوائد المفتوحة) بناءً على المعلومات التي تم الحصول عليها من الماضي.
هناك أنواع مختلفة من الرسوم البيانية التي تساعد كأدوات للتحليل الفني. تمثل هذه الرسوم البيانية تحركات أسعار العملات خلال فترة معينة تسبق صفقات الصرف ، بالإضافة إلى المؤشرات الفنية. يتم الحصول على المؤشرات الفنية من خلال المعالجة الرياضية للمتوسط والخصائص الأخرى لتحركات الأسعار.
يعتمد التحليل الفني (TA) على مفهوم أنه يمكن لأي شخص أن ينظر إلى تحركات الأسعار التاريخية (على سبيل المثال العملة) وتحديد ظروف التداول الحالية وحركة الأسعار المحتملة.
نظرية داو للتحليل الفني
تستند المبادئ الأساسية للتحليل الفني على نظرية داو مع الافتراضات الرئيسية التالية –
السعر يخصم كل شيء
السعر هو انعكاس شامل لجميع قوى السوق. في أي وقت ، تنعكس جميع معلومات وقوى السوق في سعر العملة (“السوق يعرف كل شيء”).
تتحرك الأسعار عادة في اتجاه الاتجاه
عادة ما تكون حركات الأسعار من أتباع الاتجاه. هناك قول مأثور شائع بين المتداولين – “الاتجاه صديقك”.
يتم تصنيف الاتجاهات على أنها –
الاتجاهات الصعودية (النمط الصاعد)
اتجاهات هبوطية (نمط هبوطي)
اتجاهات مسطحة (نمط جانبي)
حركات الأسعار متكررة تاريخيا. ينتج عن هذا سلوك مماثل للأنماط على الرسوم البيانية.
التحليل العاطفي
المشاركون في كل سوق ، والمتداولون والمستثمرون لديهم رأيهم الخاص في سبب تصرف السوق بالطريقة التي يتصرف بها ، وما إذا كان يتداول في اتجاه السوق (نحو اتجاهات السوق) أو يتعارض معه (أخذ رهان مخالف).
يأتي المتداولون والمستثمرون بأفكارهم وآرائهم حول السوق. هذه الأفكار والآراء تعتمد على موقف التجار والمستثمرين. يساعد هذا أيضًا في الشعور العام بالسوق بغض النظر عن المعلومات الموجودة هناك.
نظرًا لأن تجار التجزئة هم مشاركون صغيرون جدًا في سوق الفوركس بشكل عام ، لذلك بغض النظر عن مدى شعورك تجاه صفقة معينة (اعتقاد) ، لا يمكنك تحريك أسواق الفوركس لصالحك.
حتى لو كنت (تاجر تجزئة) تعتقد حقًا أن الدولار سيرتفع ، لكن الجميع (اللاعبين الكبار) يتجهون نحو الانخفاض ، فلا يوجد الكثير مما يمكنك فعله حيال ذلك (ما لم تكن أحد البنوك الاستثمارية الكبيرة مثل – Goldman Sachs أو شخص فاحش الثراء مثل Warren Buffet).
إنها وجهة نظر التاجر حول ما يشعر به تجاه السوق ، سواء كان صعوديًا أو هبوطيًا. بناءً على ذلك ، يقرر المتداول كذلك كيفية لعب إدراك معنويات السوق في إستراتيجية التداول.
ما هو نوع التحليل الأفضل؟
يدور تداول الفوركس حول التداول على أساس الإستراتيجية. تساعدك استراتيجيات تداول الفوركس في الحصول على نظرة ثاقبة لتحركات السوق والقيام بحركات وفقًا لذلك. لقد درسنا بالفعل أن هناك ثلاثة أنواع من طرق التحليل.
التحليل الفني
التحليل الأساسي
تحليل المشاعر
كل استراتيجية لها أهمية متساوية ولا يمكن تمييز أي منها. يفضل العديد من المتداولين والمستثمرين استخدام طريقة تحليل واحدة لتقييم الاستثمارات طويلة الأجل أو لتحقيق ربح قصير الأجل. مزيج من التحليل الأساسي والفني والعاطفي هو الأكثر فائدة. تتطلب كل تقنية تحليل دعمًا آخر لتزويدنا ببيانات كافية عن سوق الفوركس.
تسير هذه الاستراتيجيات الثلاث جنبًا إلى جنب لمساعدتك على التوصل إلى أفكار جيدة لتداول العملات الأجنبية. كل تحركات السعر التاريخية (للتحليل الفني) والأرقام الاقتصادية (للتحليل الأساسي) موجودة – كل ما عليك فعله هو وضع سقف تفكيرك (للتحليل العاطفي) واختبار تلك المهارات التحليلية.
لكي تصبح تاجر فوركس محترف ، سوف تحتاج إلى معرفة كيفية الاستخدام الفعال لهذه الأنواع الثلاثة من أساليب تحليل سوق الفوركس.